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よくあるご質問

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よくある質問Q&A

FPとは何ですか?
FPと言う言葉はFinancial Planning の略語であると同時にFinancial Planner の略語でもあります。
Financial という言葉を英和辞典で引いてみると、そこには「財政上の、財務上の、金融の」といった訳語が書かれています。
従ってファイナンシャルプランニングを直訳すれば、「財政上のプランを作ること」と言うことになりファイナンシャル・プランナーとは「財政上のプランを作る人」と言うことになります。
※ファイナンシャルプランニングとは顧客の家族状況をはじめ、収支・支出の内容、資産、負債、保険など相談者に関するあらゆるデータをインタビューを通しながら集め、現状を分析し、それに基づいて顧客のライフプラン上の目標を達成するために、投資方針、税金対策、保障(保険)対策などトータルな顧客の資産設計を行い併せてその実行を援助する事です。
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相談日時/時間はどのようになっていますか?
ご相談は予約制で行っております。
土・日・祝日でも行っておりますので前もって相談日時をご予約下さい。
なお、お電話での受付は9時〜18時までとなっております。
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現在、他社に新しいプランを勧められているのですが、
自分にあった商品なのか相談することは可能ですか?
もちろん可能です。
勧められている資料をご持参下さい。
現在の保険を継続した方がいいのか、一部を残して一部を別の保険にした方がいいのか、もしくはまったく別の保険がいいのかを分析を通して相談者により適した保障プランをご提案致します。
生命保険は見かけは同じような内容でも払込保険料の総額が何百万円も、人によっては1千万円以上も変わってしまう事があるのが保険商品です。
ですから、わからないからと人任せで契約をするのではなく、
しっかり納得できるまで説明を受けてから加入するようにしましょう。
具体的に保険商品をアドバイスしてもらうことは可能ですか?
もちろん可能です。
現在加入されている保険商品の良い部分がある場合はそれを最大限に活用しながらプランを提案致します。
また、最終的なご契約の手続きも致します。
誕生日が近いのですが関係がありますか?
関係があります。
保険会社に払う保険料は、対象となる方のご加入時の年齢で決まります。
お早めにご相談ください。

当HPでは、インターネット上で契約手続きが可能な取扱商品のうち、商品の取扱実績等を踏まえ、当社の経営方針により選定した商品をご案内しております。

保険会社一覧

  • 三井住友海上あいおい生命
  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
  • ソニー生命株式会社
  • 東京海上日動あんしん生命株式会社
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