先日お話ししたお客様も、
ご自分の保険の「更新」と「転換」を理解されておらず
更新日でないにもかかわらず、
急いで更新手続きをしたと言われていた。

お客様窓口に出向いて、再度説明してもらったお客様は、
自分の意向と違っていたので ショックと失望を受けたそうで、
同業者としては何とも言えない気持ちになる。

保険業法では、お客様の意向把握が最重要事項と言われているのだが・・・
保険証券番号が変わっていれば「転換」で、
昔からの証券番号なら「更新」。

加入中の保険の手続きでは、用紙やタブレットにサインをする前によく考える。
知らない人から電話で、あなたの担当だからと、
急がない手続きの訪問打診は疑ってかかれと話しながら
・・・ため息が出そうになる。

岩田でした(*ﾟｰﾟ*)