ご相談の流れ
ご相談から契約までの流れ
それが私たちの"使命"と考えています。
保険を考えることは、大切な未来を考えること。残念ながら、私たちを含め誰もが
お客様の未来を守る事はできません。唯一、大切な未来を守る事ができるのはお客様自身です。
なぜなら、人生の主役になれるのは、私たちではないから・・・
私たちは大切な未来を守る為に最大限のサポートをします。
保険や住宅ローン、積立など
お金に関する疑問や不安を確認
まずは、ファイナンシャルプランナー等の資格を持ったお金のプロのスタッフがお客様が抱えられているお金に関する疑問や不安を確認します。
現在加入されている金融商品
（保険や住宅ローン等）があれば一緒に内容を確認
加入してから時間が経つと皆様内容がわからなくなってきてしまうものです。不安を解消する為に現在加入されている内容を詳しくご説明致します。
お客様の疑問や不安を解消する
様々なメニューを用意
★ライフプランニング（総合診断）
★住宅ローンシミュレーション
★お子様の教育資金シミュレーション
★老後の資金シミュレーション
★相続対策相談
★マネーセミナー
せっかくの機会ですのでお客様の将来を総合的に診断するライフプランニングを行うことをおススメ致しますが、お客様のご都合に合わせて疑問や不安を解消する方法を一緒に検討します。
お客様の現在の状況で
お客様のご希望は叶えられる？
お客様の叶えられたいご希望と現在の状況をすり合わせて問題点がないか相談致します。
お客様に納得頂き、
"安心"頂けるまで何度でも
お客様がご納得され、ご安心頂けるまでご相談をお受け致します。疑問や不安が少しでもございましたらご遠慮なく何度でもご相談下さい。
当ＨＰでは、インターネット上で契約手続きが可能な取扱商品のうち、商品の取扱実績等を踏まえ、当社の経営方針により選定した商品をご案内しております。
ほけんの木は株式会社トラストファイナンシャルプランニングが運営しています。
SL13-5220-0010
